什么是杠杆?
杠杆是外汇和 差价合约交易. 最重要的特征之一. 它是一个强大的工具, 允许交易者通过开仓获得更大的风险敞口, 所开仓量明显大于开仓所需的金额. 要开立头寸, 交易者只需在其交易账户中存入保证金.
这被称为保证金交易, 是在使用 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5. 等高级交易平台进行金融市场交易时使用的概念. 在开始交易之前了解杠杆的工作原理非常重要. 这将使您能够利用风险管理工具最大化回报并限制潜在损失.
杠杆的关键术语?
要想清楚地理解杠杆, 有一些关键的术语是您需要知道的. 它们是:
初始保证金: 开立交易头寸所需的金额.
保证金: 开立和维持交易头寸所需的总金额. 这包括初始保证金, 任何经纪费用, 如维持隔夜头寸所需的隔夜利息, 以及任何潜在的保证金催缴.
杠杆率: 简单地说, 它是您所能获得的相对于所投资的资本的风险敞口的数量. 它可以从 2: 1 (初始入金的两倍) 到高杠杆金额的 500: 1 (初始入金的 500 倍) .
利用上述杠杆, 是指利用借入的资金放大一个交易头寸的规模. 交易者不需要在他们的账户余额中提供交易的总价值. 相反, 他们只需要存入初始保证金就可以开仓, 但根据所提供的杠杆, 他们将获得更大的风险敞口.
例如, 您可以用 10: 1 的杠杆率进行交易. 这意味着您将可以开立头寸, 其规模是初始入金的十倍. 在您的交易账户中只有 1, 000 美元, 您就可以开一个总价值为 10, 000 美元的头寸.
杠杆的使用在外汇市场是很普遍的, 它的好处可以通过与股票交易的简单比较来显示. 在传统的股票市场交易中, 您需要支付您想要购买的股票的总价值. 让我们假设您希望以每股 50 美元的价格购买 1000 股 Woolworths 股票. 您需要 50, 000 美元才能完成交易.
相比之下, 如果您要购买一个杠杆率为 20: 1 的股票差价合约, 您只需要头寸总值的 5%. 在上面的场景中, 您只需要 2, 500 美元就可以获得价值 50, 000 美元的 Woolworths 股票. 同样, 50, 000 美元的投资将使您获得 100 万美元的风险敞口 (20 倍于您的初始投资) .
不同类型的杠杆产品
FP Markets 在全球最大的市场上提供 10, 000 多个金融产品
的杠杆交易. 这使得交易员能够利用市场波动, 哪怕是最小的价格波动. 最受欢迎的杠杆产品是外
汇和差价合约 (CFDs) .
外汇
杠杆是 外汇交易. . 迅速上升的主要因素之一. 外汇市场是世界上最大的金融市场, 每天的交易额高达数万亿美元. 外汇交易包括同时买入一种货币和卖出另一种货币.
差价合约 (CFDs)
差价合约是一种合约, 您可以在没有实际拥有标的资产的情况下交换标的资产的差价. 差价合约交易的主要吸引力之一是它们是一种杠杆产品.
其他
在金融服务行业, 还有许多其他杠杆产品, 包括期货, 期权和交易所交易基金 (ETF) .
您可以在哪些市场上使用杠杆?
在 FP Markets, 我们的杠杆产品包括股票, 大宗商品, 贵金属,
指数和加密货币中的外汇和差价合约.
可以使用杠杆的市场的详细介绍如下:
差价合约
FP Markets 在多个产品中提供杠杆差价合约交易, 包括:
杠杆交易提供了许多优势, 但了解相关的风险是至关重要的.
这将帮助您最大化您的利润, 同时限制您的风险敞口.
优点
提升利润潜力: 通过获得比您账户中可用资金更多的资金, 您可以通过杠杆增加您的潜在利润. 由于开仓所需的金额仅限于保证金, 您从交易中获得的利润可以被放大.
没有利息: 尽管获得了更多的资金, 但没有利息支付. 与购买任何其他资产有关的任何正常情况都将有与其有关的应付利息. 当使用杠杆进行交易时, FP Markets 提供了开启交易所需的额外金额, 而不收取任何利息.
进入门槛低: 有了 FP Markets, 您只需 100 美元就可以开一个交易账户. 根据交易的产品, 您可以使用杠杆打开总价值数千的头寸.
对冲: 作为风险管理策略的一部分进行套期保值时, 可以有效地利用杠杆. 它允许投资者不必花费大量资本就能对冲风险.
交易机会: 一系列杠杆产品可以每周 5 天, 每天 24 小时交易. 结合双向交易的能力 (开多头和空头头寸) , 这创造了更多的交易机会.
缺点
由于能够开设更大的头寸, 交易员也应该意识到与杠杆交易相关的潜在缺点, 包括但不限于:
放大的损失 虽然使用杠杆可以增加您的盈利潜力, 但它也可能扩大您的损失. 这就是为什么制定一个考虑您的风险偏好和提供管理市场波动策略的 交易计划 很重要. 没有经验的交易者可以练习使用 模拟账户 , 学习和测试使用虚拟货币的策略.
追加保证金 有可能您的损失超过您交易账户中的金额. 如果您的损失超过您的账户余额, 您可能会收到追加保证金通知. 使用风险管理策略, 比如使用止损指令, 可以防止这种情况发生.
交易成本 交易成本: 根据您的头寸 (多头或空头) 的大小和类型, 维持这些头寸过夜可能会有相关的费用. 在执行任何交易之前, 应考虑隔夜利息和其他费用.
以上进一步强调了在交易时采用 风险管理 技术和策略的必要性.
杠杆率 代表什么?
杠杆率代表债务相对于权益/资本数额的比例. 资本通常由数字 1 表示, 另一个是交易者可以获得的债务比例. 20: 1 的杠杆率意味着交易者可以获得相当于其资本二十倍的敞口. 同样, 这也可以用相反的方式来解释. 即保证金要求为交易总值的 1/20 或 5%.
杠杆率 类型
在金融服务业, 最常见的杠杆率类型有:
债务与资产比率 = 总债务 / 总资产
债务与权益比率 = 总债务 / 总权益
债务与资本比率 = 总债务/ (总债务+总权益)
债务与息税折旧摊销前利润比率 = 总债务 / 息税折旧摊销前利润
资产与权益比率 = 总资产 / 总权益
杠杆交易 - 常见问题
为了帮助显示杠杆是如何计算的, 让我们看看两个交易者, 交易者 A 和交易者 B.
交易者 A: (1, 000 美元 / 5: 1)
如果交易者 A 的账户杠杆率为 5: 1, 并且希望在一次交易中使用 1000 美元作为保证金, 那么其基础货币 (1000 美元) 的风险敞口为 5000 美元.
5×1000 美元 = 5000 美元 (交易价值) .
交易者 B: (1, 000 美元 / 500: 1)
如果交易者 B 的账户杠杆率为 500: 1, 并且希望在一次交易中使用 1000 美元作为保证金, 那么其基础货币 (1000 美元) 的风险敞口为 500, 000 美元.
500×1000 美元 = 500, 000 美元 (交易价值) .
比较
交易者 B 只需使用其交易账户中 1000 美元的一小部分, 就可以开立与交易者 A 相同价值的头寸. 由于交易者 B 的保证金要求只有 0. 02% (500: 1) , 他们只需 10 美元就可以开立价值 5000 美元的头寸.
5, 000 美元 x 0. 002 = 10 美元
杠杆经常用于外汇和 CFD 交易. 杠杆水平将根据许多因素而变化, 包括所交易的金融产品 , 账户类型, 交易者经验, 头寸规模和监管. 较高的杠杆水平通常适用于流动性水平较高的产品, 如主要外汇对和指数. 关于交易股票 CFD, 请查看 FP Markets 保证金要求.
在寻找最优杠杆率时, 有几个因素需要考虑. 交易者应该意识到自己的风险偏好, 坚持一个交易计划. 有经验的交易者以较高的杠杆率进行交易会更舒服, 而没有经验的交易者则应考虑以较低的杠杆率开始. 除此之外, 还应考虑正在交易的金融产品. 加密货币等一些市场被认为比包括主要货币对在内的大量交易产品更具波动性.
关于在线交易, 500: 1 的杠杆率意味着每 1 美元, 您可以交易最多 500 美元的金融产品. 在一些国家, 散户账户上的最高杠杆率为 500: 1. 杠杆率会因资产类别和金融产品而异. 交易者应该时刻注意他们正在交易的杠杆率, 并相应地调整策略.
可交易 10, 000+金融产品 支持自动交易系统 提供最新新闻播报&财经日历 多种技术指标&图表 提供更多交易工具
通过提供电子邮件, 您接受 FP Markets 的 隐私政策 并同意接收 FP Markets 发来的邮件. 您可以随时取消订阅.
